Produsen mobil Tiongkok mengekspor mobil berbahan bakar fosil karena pertumbuhan EV domestik.
China, Suarathaland- Industri kendaraan listrik (EV) Tiongkok menguasai separuh pasar domestiknya hanya dalam beberapa tahun, menghancurkan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil dari produsen mobil global yang dulunya dominan.
Namun, pemain asing bukan satu-satunya yang dirugikan. Banyak produsen mobil warisan Tiongkok juga mengalami penurunan penjualan – dan merespons dengan membanjiri dunia dengan kendaraan berbahan bakar fosil yang tidak dapat mereka jual di dalam negeri.
Sementara para pembuat kebijakan Barat berfokus pada ancaman EV Tiongkok yang disubsidi besar-besaran, melindungi pasar mereka dengan tarif, produsen mobil AS dan Eropa menghadapi persaingan yang lebih ketat dari para konsumen boros bahan bakar Tiongkok di berbagai negara, mulai dari Polandia, Afrika Selatan, hingga Uruguay.
Kendaraan berbahan bakar fosil telah menyumbang 76% dari ekspor mobil Tiongkok sejak 2020, dan total pengiriman tahunan melonjak dari 1 juta menjadi kemungkinan lebih dari 6,5 juta tahun ini, menurut data dari konsultan Automobility yang berbasis di Tiongkok.
Lonjakan ekspor kendaraan berbahan bakar bensin didorong oleh subsidi dan kebijakan EV yang sama yang menghancurkan bisnis produsen mobil di Tiongkok, termasuk Volkswagen, General Motors (GM), dan Nissan, dengan menjamin banyak produsen EV Tiongkok dan memicu perang harga yang dahsyat, menurut temuan pemeriksaan Reuters.
Fenomena ini menyoroti dampak luas dari kebijakan industri Tiongkok, karena pesaing asing kesulitan mengimbangi perusahaan-perusahaan yang didukung pemerintah yang mengejar tujuan Beijing untuk mendominasi sektor-sektor penting secara nasional dan global.
Ekspor kendaraan berbahan bakar bensin Tiongkok saja – tidak termasuk EV dan hibrida plug-in – tahun lalu cukup untuk menjadikannya negara pengekspor mobil terbesar di dunia berdasarkan volume, menurut data industri dan pemerintah.
Laporan ekspansi global produsen mobil Tiongkok ini didasarkan pada tinjauan Reuters terhadap data penjualan mobil di puluhan negara dan wawancara dengan lebih dari 30 orang, termasuk eksekutif dari 11 produsen mobil Tiongkok dan dua produsen mobil Barat, manajer distribusi untuk merek-merek Tiongkok, dan peneliti industri.
Masuknya mobil berbahan bakar bensin Tiongkok ke pasar negara berkembang dan pasar lapis kedua mencerminkan benturan antara dorongan Beijing terhadap kendaraan listrik saat ini dan kebijakan lama yang membangun industri kendaraan berbahan bakar bensin domestik Tiongkok dengan memanfaatkan teknologi produsen mobil asing.
Di antara eksportir terbesar terdapat perusahaan-perusahaan raksasa milik negara, termasuk Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC), Dongfeng, dan Changan, yang secara historis mengandalkan usaha patungan dengan produsen mobil asing untuk mendapatkan keuntungan dan pengetahuan teknik.
Kemitraan ini dimulai pada tahun 1980-an sebagai pernikahan paksa yang dipaksakan oleh Beijing sebagai harga akses pemain asing ke Tiongkok.
Baru-baru ini, dengan munculnya produsen kendaraan listrik swasta Tiongkok yang inovatif, yang dipimpin oleh Build Your Dreams (BYD), penjualan perusahaan patungan ini anjlok. Penjualan tahunan SAIC-GM di Tiongkok, misalnya, turun dari lebih dari 1,4 juta kendaraan menjadi 435.000 antara tahun 2020 dan 2024, menurut data SAIC.
Kini, para pemain BUMN ini meraup penjualan di pasar ekspor yang sebelumnya dikuasai oleh produsen mobil asing yang sama yang menjadi mitra mereka di Tiongkok. Ekspor SAIC – sebagian besar mereknya sendiri, tanpa GM – melonjak dari hampir 400.000 unit per tahun pada tahun 2020 menjadi lebih dari satu juta unit tahun lalu.
Ekspor Dongfeng yang hampir mencapai 250.000 unit tahun lalu, naik hampir empat kali lipat dalam lima tahun, terbukti krusial karena penjualan kemitraannya di Tiongkok dengan Honda dan Nissan mengalami "penurunan," kata Jelte Vernooij, manajer Dongfeng untuk Eropa Tengah.
Penjualan global tahunan Dongfeng telah turun satu juta unit sejak 2020, menjadi kurang dari 2 juta unit, menurut laporan perusahaan. Namun Vernooij tidak khawatir tentang masa depan Dongfeng – karena mendapat dukungan dari Beijing.
"Fakta bahwa kami adalah perusahaan milik negara adalah kuncinya," ujarnya. "Tidak diragukan lagi bahwa kami akan bertahan."
Tak diragukan lagi, untuk saat ini, mobil berbahan bakar bensin lebih laris di pasar kelas dua, seperti Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika, dengan infrastruktur pengisian daya EV yang terbatas.
Dalam jangka panjang, Beijing bertujuan untuk mendominasi EV dan hibrida plug-in secara global. Namun, sementara itu, banyak produsen mobil Tiongkok membangun merek di luar negeri dengan memberikan apa pun yang diinginkan pelanggan.
Eksportir mobil terbesar Tiongkok adalah Chery, yang penjualan globalnya meroket dari 730.000 kendaraan menjadi 2,6 juta antara tahun 2020 dan 2024. Chery, yang dimiliki oleh negara dan swasta, meningkatkan ekspor tahunan selama periode tersebut sekitar satu juta unit – sebagian besar bergantung pada kendaraan bertenaga bensin yang mencakup empat perlima dari penjualannya.
Sepuluh eksportir teratas Tiongkok mencakup lima produsen mobil milik negara lainnya dan dua produsen swasta, Geely dan Great Wall Motor (GWM), yang juga menjual lebih banyak kendaraan berbahan bakar bensin daripada EV.
Hanya dua dari 10 eksportir mobil teratas Tiongkok yang berfokus secara eksklusif pada kendaraan bertenaga baterai. Salah satunya adalah pelopor mobil listrik AS, Tesla. Yang lainnya adalah BYD, yang hanya menjual EV dan hibrida plug-in. Dorongan BYD ke luar negeri tahun ini telah menjadikannya eksportir terbesar kedua Tiongkok dan mengarahkan ekspor negara itu ke arah mobil plug-in.
Meski demikian, ekspor kendaraan berbahan bakar bensin Tiongkok diperkirakan akan melampaui 4,3 juta unit dan mencakup hampir dua pertiga dari total ekspor tahun ini.
Para manajer luar negeri untuk Chery, Dongfeng, dan produsen mobil milik negara lainnya, FAW, mengatakan kepada Reuters bahwa pasar mobil Tiongkok yang sangat kompetitif telah menjadikan ekspor penting bagi pertumbuhan dan keuntungan produsen mobil Tiongkok. Giles Taylor, wakil presiden global untuk desain di FAW, yakin beberapa pesaing domestik hanya tinggal selangkah lagi dari kegagalan produk untuk gulung tikar.
"Tiongkok sangat padat dengan perusahaan mobil," katanya. "Tiongkok berada di ambang persaingan sengit."
Sebagian besar merek berfokus pada ekspor mobil berbahan bakar bensin, kata para manajer, karena mobil-mobil tersebut paling mudah dijual di sebagian besar wilayah. "Kami dapat menyempurnakan penawaran kami untuk setiap pasar," kata Nic Thomas, direktur pemasaran Changan di Eropa.
Ekspor utama lainnya, SAIC, BAIC, Geely, dan GWM, serta perencana ekonomi pemerintah, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, tidak berkomentar untuk laporan ini.
Para eksekutif produsen mobil global telah mengakui secara luas bahwa meningkatnya persaingan dari Tiongkok menimbulkan ancaman persaingan yang serius, tetapi sebagian besar dalam konteks kendaraan listrik mereka yang inovatif dan terjangkau, alih-alih model berbahan bakar bensin. Perwakilan Toyota, Ford, Nissan, dan Hyundai tidak berkomentar mengenai lonjakan ekspor Tiongkok.
Beberapa pemain lama mengatakan mereka siap untuk bertarung. Alexander Seitz, kepala Volkswagen Amerika Selatan, mengatakan ia "tidak takut dengan Tiongkok."
"Saya menghormati mereka sebagai pesaing," katanya. "Mereka dipersilakan untuk bergabung." Menanggapi persaingan dari Tiongkok, Volkswagen berencana mengekspor mobil buatan Tiongkok ke lebih banyak pasar luar negeri.
Seorang juru bicara GM merujuk pada pernyataan CEO Mary Barra di bulan Oktober bahwa perusahaan bertujuan untuk bersaing dengan para pesaing Tiongkok "dengan teknologi yang tepat, dengan biaya yang tepat."
Pabrik yang menganggur memicu lonjakan ekspor
Ketergesaan produsen mobil Tiongkok untuk mengekspor mobil berbahan bakar bensin dapat ditelusuri kembali ke kebijakan pemerintah yang menciptakan kelebihan kapasitas pabrik untuk memproduksi mobil tersebut.
Pertumbuhan pesat kendaraan listrik di Tiongkok membuat lini perakitan yang mampu memproduksi hingga 20 juta mobil berbahan bakar bensin per tahun terhenti, menurut perkiraan CEO Automobility, Bill Russo. Beban overhead yang tidak produktif ini meningkatkan biaya, sehingga menekan produsen mobil untuk mengalihkan kapasitas produksi untuk ekspor.
"Kelebihan kapasitas itu dialihkan kembali ke seluruh dunia," kata Russo.
Konsultan AlixPartners memprediksi penjualan tahunan produsen mobil Tiongkok di luar Tiongkok akan tumbuh sebesar 4 juta kendaraan pada tahun 2030, mengambil pangsa pasar yang besar di Amerika Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara. Termasuk pertumbuhan yang diharapkan di Tiongkok, pasar mobil terbesar di dunia, produsen mobil Tiongkok diperkirakan akan menguasai 30% industri otomotif global dalam lima tahun.
"Pertumbuhan itu akan mengorbankan semua pihak," kata Stephen Dyer, kepala gabungan AlixPartners di Tiongkok.
Kebijakan Beijing selama satu dekade mendorong produsen mobil untuk membangun pabrik kendaraan listrik baru alih-alih mengonversi pabrik kendaraan berbahan bakar bensin yang sudah ada.
Pemerintah daerah mendorong lonjakan pabrik dengan subsidi karena mereka bersaing untuk menarik produsen kendaraan listrik, demi mencapai tujuan ekonomi Beijing, Reuters melaporkan. Produsen mobil mendapatkan pabrik kendaraan listrik murah yang dibiayai oleh kota dan provinsi yang ingin menunjukkan perkembangannya.
"Pemerintah daerah bahkan menyiapkan lahan dan membangun pabrik, memungkinkan perusahaan untuk 'masuk hanya dengan sebuah koper,'" kata Liang Linhe, ketua Sany Heavy Truck, salah satu produsen truk terbesar di Tiongkok.
Hasilnya: kelebihan kapasitas yang sangat besar. Pada konferensi kendaraan listrik bulan Maret, Su Bo, mantan wakil menteri industri Tiongkok, mendesak regulator untuk mendorong konversi pabrik mobil berbahan bakar bensin menjadi model bertenaga baterai.
Ia memperkirakan industri Tiongkok telah membangun kapasitas untuk 20 juta kendaraan listrik dan hibrida plug-in setiap tahunnya, tetapi masih terbebani dengan pabrik yang cukup untuk 30 juta kendaraan berbahan bakar bensin – jauh lebih banyak daripada kebutuhan pasar domestiknya.
Penurunan penjualan mobil berbahan bakar bensin, katanya, "membuat kapasitas substansial kurang dimanfaatkan dan menjerumuskan sektor ini ke dalam krisis kelangsungan hidup yang kritis."
'Pertempuran sesungguhnya' di industri otomotif: pasar negara berkembang
Seiring dengan dibangunnya pabrik-pabrik startup kendaraan listrik di seluruh Tiongkok, para produsen mobil Tiongkok yang sudah lama beroperasi menjelajahi dunia untuk mencari pasar mobil berbahan bakar bensin baru guna menopang pabrik-pabrik mereka yang kurang dimanfaatkan.
Pada suatu hari di bulan September di Warsawa, Polandia, mobil-mobil sport utility vehicle (SUV) baru dengan logo krom "BEIJING" berjajar di dealer Plaza. Di balik kap mesinnya terdapat mesin bensin yang diproduksi oleh BAIC, produsen mobil milik pemerintah kota Beijing.
BAIC merupakan salah satu dari 33 merek Tiongkok yang telah meluncurkan atau mengumumkan penjualan di Polandia sejak 2023, banyak di antaranya yang menjual kendaraan bertenaga bensin, baik yang utamanya maupun eksklusif.
Sebagaimana ditunjukkan oleh pengumuman perusahaan dan data penjualan GlobalData. Jerzy Przadka, manajer BAIC di Polandia, mengatakan bahwa ada begitu banyak SUV menengah Tiongkok yang mirip sehingga hanya sedikit orang Polandia yang dapat membedakannya.
Marcin Slomkowski, manajer negara untuk GAC dan merek Geely di distributor Jameel Motors, menyebut jumlah pesaing baru Tiongkok di Polandia "sungguh gila," dan menambahkan bahwa keahlian di pasar lokal akan menjadi "kunci untuk bertahan hidup."
Inchcape, distributor mobil global, telah mengamankan sebagian besar kontrak terbarunya dari produsen mobil Tiongkok yang memasuki pasar negara berkembang, kata CEO Inchcape, Duncan Tait.
Para pendatang global baru ini termasuk produsen-produsen lama yang kesulitan memenuhi mandat pengembangan kendaraan listrik (EV) Beijing sambil mempertahankan keuntungan dari mobil berbahan bakar bensin. Mereka harus menyesuaikan ekspor dengan kemampuan setiap pasar—yang di negara-negara berkembang adalah kendaraan berbahan bakar bensin—alih-alih mendorong EV ke pasar yang belum siap.
"Model yang Anda miliki dengan Tiongkok belum tentu berhasil di Kosta Rika, Peru, Indonesia, atau Yunani," kata Tait. "Anda harus menghadapi dunia apa adanya, bukan seperti yang Anda inginkan."
Bahkan di beberapa negara dengan ekonomi yang lebih maju, kendaraan berbahan bakar fosil merupakan bagian besar dari jajaran merek Tiongkok. Hampir semua mobil yang dijual Chery hingga saat ini di Australia menggunakan mesin bensin. Perusahaan ini baru-baru ini mulai memperkenalkan model plug-in.
Pragmatisme produsen mobil Tiongkok terhadap tipe mesin menciptakan front baru dalam perebutan pangsa pasar mereka dengan para pesaing asing. Banyak produsen mobil secara historis memfokuskan rekayasa dan pemasaran mereka pada pasar mobil terbesar atau terkaya—Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan Jepang.
Di negara-negara berkembang, mereka berfokus pada mobil yang lebih murah, seringkali dengan teknologi yang lebih tua. Hal ini membuat perusahaan seperti VW, GM, dan Stellantis rentan terhadap gempuran ekspor Tiongkok yang terjangkau, seringkali dengan fitur keselamatan dan perangkat lunak yang lebih baik, kata Felipe Munoz, analis otomotif di firma riset JATO Dynamics.
"Produsen mobil lama tertidur. Sekarang mereka yang menanggung akibatnya," ujarnya. "Persaingan sesungguhnya antara produsen mobil Tiongkok dan produsen mobil lama tidak terjadi di Eropa. Tidak juga di Amerika Serikat. Melainkan di pasar negara berkembang."
Antonio Filosa, CEO Stellantis, ditanya dalam sebuah acara investor di bulan September tentang bagaimana perusahaan akan merespons pesaing Tiongkok. Di pasar-pasar termasuk Timur Tengah dan Afrika, ia mengatakan Stellantis akan mengikuti modelnya di Amerika Selatan, di mana mereka memiliki pangsa pasar sebesar 24%, dengan berfokus pada mobil buatan lokal yang disesuaikan dengan selera lokal. Stellantis tidak berkomentar lebih lanjut selain pernyataan Filosa baru-baru ini. Menghadapi persaingan yang semakin ketat dari Tiongkok, GM dan Hyundai mengumumkan pada bulan Agustus bahwa mereka akan bersama-sama mengembangkan mobil untuk Amerika Selatan guna menekan biaya.
Ekspor mobil Tiongkok membanjiri Rusia dan Meksiko
Tujuan ekspor terbesar Tiongkok adalah Meksiko – posisi yang cukup dekat bagi Amerika Serikat, yang pada dasarnya telah melarang kendaraan merek Tiongkok dengan hambatan perdagangan demi menjaga keamanan nasional dan ekonomi. Di selatan perbatasan AS, di mana hanya sedikit kendaraan listrik yang dijual, produsen mobil Tiongkok kemungkinan akan menutup tahun ini dengan penjualan melebihi 200.000 unit dan pangsa pasar 14%, menurut GlobalData.
Merek-merek lama seperti Fiat, Ford, dan Chevrolet sedang mengalami penurunan. GlobalData memperkirakan penjualan Chevrolet di Meksiko mencapai 52.231 unit tahun ini, turun lebih dari 24% sejak 2023. Meksiko pada bulan September mengatakan akan menaikkan tarif mobil Tiongkok dari 20% menjadi 50%, sebuah langkah yang menurut pemerintah akan melindungi lapangan kerja dan yang oleh para analis disebut sebagai upaya untuk menenangkan Washington.
Para pejabat AS telah menekan Meksiko untuk membatasi perdagangan dengan Tiongkok guna mencegahnya menggunakan Meksiko sebagai "pintu belakang" untuk menghindari hambatan perdagangan AS.
Produsen mobil Tiongkok juga menghadapi hambatan politik di Rusia. Meksiko tahun ini menggeser Rusia sebagai pasar ekspor mobil utama Tiongkok setelah Moskow menggandakan tarif impor Tiongkok menjadi US$7.500.
Rusia menaikkan pungutan tersebut setelah Tiongkok membanjiri pasarnya dengan mobil – pangsa pasarnya meningkat dari 21% pada tahun 2022 menjadi 64%, atau sekitar 900.000 kendaraan – pada tahun 2024, menurut GlobalData. Pungutan tersebut memangkas ekspor Tiongkok ke Rusia secara tajam.
Pemerintah Rusia dan Meksiko tidak menanggapi permintaan komentar mengenai impor mobil Tiongkok.
Seperti Rusia dan Meksiko, Afrika Selatan memiliki industri domestik yang harus dilindungi, termasuk produsen mobil global dengan jejak manufaktur yang besar. Para pejabat di sana telah mendorong produsen mobil Tiongkok untuk membangun pabrik sekaligus mengancam tarif untuk membatasi impor murah.
Produsen mobil Tiongkok menguasai hampir 16% pasar mobil Afrika Selatan pada semester pertama, naik dari 10% tahun sebelumnya, menurut JATO Dynamics. Mereka menjual hampir 30.000 kendaraan berbahan bakar bensin – dan hanya 11 kendaraan listrik.
Toyota mengalami penurunan penjualan terbesar di Afrika Selatan di antara produsen mobil konvensional tahun lalu, turun hampir 15% menjadi 93.805 kendaraan, menurut GlobalData.
Raksasa milik negara Changan meluncurkan lima kendaraan di Afrika Selatan, termasuk model bertenaga dua baterai, tetapi memperkirakan produk terlarisnya adalah pikap bertenaga diesel, atau "bakkie", sebagaimana mereka dikenal di Afrika Selatan.
"Pasar kendaraan listrik akan membutuhkan waktu lebih lama," kata Marinus Venter, yang mengelola merek Changan di sana untuk distributor Jameel Motors.
Pickup Tiongkok: Sebuah Batas Baru
Hal yang sama berlaku di Chili, di mana terdapat stasiun pengisian daya terbatas di sepanjang wilayah pesisir pegunungan sepanjang 2.600 mil (4.200 kilometer). Produsen mobil Tiongkok telah menguasai hampir sepertiga pasar di sana, menurut asosiasi industri mobil setempat. Pertumbuhan mereka justru mengorbankan merek-merek lama seperti Chevrolet, Nissan, dan Volkswagen, yang penjualannya turun antara 34% dan 45% tahun lalu, menurut GlobalData.
Strategi merek-merek Tiongkok di Chili lebih mencerminkan produsen mobil lama seperti Toyota – yang hanya menjual sedikit kendaraan listrik secara global – dibandingkan dengan produsen kendaraan listrik terbesar di Tiongkok.
Seperti pemain BUMN lainnya, Dongfeng merambah pasar negara berkembang untuk meningkatkan penjualan, kata Vernooij, manajer Dongfeng di Eropa. Di Chili, Dongfeng memiliki jajaran produk yang luas, mulai dari sedan, van, pikap, hingga SUV. "Kita harus menang," kata Vernooij. "Jika Anda ingin seperti Toyota, Anda tidak boleh melewatkan satu hal pun."
Secara keseluruhan, merek-merek Tiongkok menjual kurang dari 1.000 kendaraan listrik di Chili pada semester pertama, tetapi lebih dari 25.000 kendaraan bermesin pembakaran internal, menurut data dari JATO Dynamics.
Di Uruguay, Dongfeng menjual truk pikap bertenaga bensin yang bersaing dengan Nissan – mitra usaha patungan lamanya di Tiongkok – dengan menjual versi truk Nissan sendiri. Dongfeng Rich 6 tak lebih dari Nissan Frontier dengan gaya eksterior yang berbeda dan mesin V6 Nissan yang sedikit lebih tua. Seorang juru bicara Nissan mengatakan Rich 6 didasarkan pada Frontier dan dikembangkan bersama oleh kedua produsen mobil tersebut.
Satu perbedaan yang signifikan: Dongfeng dibanderol mulai dari sekitar $21.490 dibandingkan dengan sekitar $30.990 untuk Nissan, menurut dealer Uruguay.
Di Durazno, Uruguay, 12.000 mil dari kantor pusat Dongfeng-Nissan di Tiongkok, Mariana Betizagasti, 33 tahun, baru-baru ini membeli Rich 6 untuk pekerjaan berat di peternakan sapi – mengangkut pakan ternak, mengangkut hewan – yang tidak dapat ditangani oleh pikap Renault tuanya.
Harga yang rendah, katanya, menjadi penentu: "Anda dapat membeli dua truk Tiongkok dengan harga satu merek tradisional di Uruguay."
Juru bicara Nissan tidak berkomentar mengenai harga truk Dongfeng yang lebih rendah, terlepas dari apakah Nissan menerima pendapatan dari penjualannya atau persaingan di luar negeri yang dihadapi Nissan dari produsen mobil Tiongkok.
Namun, banyak produsen mobil Tiongkok menjual produk ekspor dengan harga yang mendekati harga kendaraan pesaing asing yang sebanding – dan jauh lebih tinggi daripada harga yang mereka dapatkan untuk model yang sama di pasar Tiongkok yang sangat kompetitif.
Merek Jetour milik Chery bertujuan untuk mempertahankan harga seiring ekspansinya ke setiap negara Eropa pada tahun 2027, kata wakil presiden eksekutif Jetour International, Yan Jun.
"Saat ini, tidak banyak produsen mobil di Tiongkok yang menghasilkan uang," ujarnya dalam sebuah wawancara. "Kami tidak ingin terlibat dalam perang harga lagi." Bangkok Post
